上海金鹏：农产品交易信息汇总

  据当地业内消息灵通人士称，周四中国大豆期货飚升，根本原因是市场传言2002/03市场年(10月到次年9月)大豆产量预期下降，以及大量大豆无法从中国的东北地区运出所致。

  据北京的消息灵通人士称，近几周来，大连商品交易所中国大豆期货大幅飚升，没有一点调整的迹象，上涨的重要的因素包括仓单减少，大豆供给有限以及最新市场再次传言2002年秋季产量减少。

  周四，DCE交易活跃的2003年5月合约开盘为2,556元，为全日交易最低点，收盘报每吨2,608元报收，为全日最高点，较前一交易日上涨了63元，涨幅达2.47%，成交量为29.3796万手，1手等于10吨，成交量巨大。空盘量为27.1184万手，低于上一交易日。

  据消息灵通人士称，根据大连商交所提供的数据，5月大豆合约收盘较2002年11月1日的收盘价每吨2,319元上涨了289元，涨幅达12.46%。大连商交所大豆期货走强的重要的因素是基本面向好，以及大豆期货合约规格改变。

  据消息人士称，截止到周一，由于铁路运力有限，当地最终用户和其它大豆消费区贸易公司在黑龙江采购的不到100万吨地产大豆无法顺利运出。而且，2002年早一点的时候大连商品交易所改变大豆期货的规格，使进口大豆无法交割到现有期约上，有实际效果的减少了大商所的仓单来源。由于当地压榨商对大豆的需求也慢慢变得难使东北地区生产的大豆交割到期货市常

  根据大连商交所周报提供的数据。截止到12月27日上周五，大连商交所注册大豆仓单为23，410手，较前一周的26，583手减少3，173手。

  最近市场再次传言2002/03市场年大豆产量下降，而不是提高，这一条消息尽管没有正真获得官方证实，但对周四期货市场行情报价的飚升也起到了推波助澜的作用。根据大连当地一家经纪公司公布的一份私人报告，2002/03市场年，中国大豆产量应该为1,500万吨。而不是国家粮油信息中心预估的1,690万吨。渤海期货经纪公司的一位大豆分析师在报告中写道，2002年中国的大豆产量为1,500万吨左右，为满足日渐增长的压榨需求，中国大豆进口可能将高达1,700万吨。周四，中国粮油信息中心的分析师没有对此予以置评。

  根据美国农业部的预估数据，2002/03市场年中国大豆产量为1,640万吨，相比之下，2001/02市场年的大豆产量为1,540万吨。

  周四中西部地区风雪交加，受恶劣天气影响现货市场交易量一下子就下降。天气预报称，从堪萨斯东南部到伊利诺斯地区降雪厚度达2-7英寸。

  伊利诺斯河流域市场的一位商人称，大雪完全覆盖了整个路面，早晨只有五辆卡车出现在市场上。地面积雪已达到了半英尺厚。

  芝加哥期货交易所消息称，周四现货玉米、大豆和燕麦总交易量仅为110000蒲式耳，同比下降了73%。

  相比之下小麦受到的影响较小，交易量下降幅度为22%。大平原小麦产区路面没有受到降雪的影响。

  人们担心主要的作物产区仍会出现严重的干旱状况，但不得不承认，正是降水量的缺乏推动了小麦价格的上涨。

  12月份内布拉斯加州遭遇了百年不遇的大旱，其首都Lincoln降雪厚度劲为0.01英寸。

  周四美国谷物期货市场反映了真实的历史季节性特征，新的一年的开始市场行情报价会出现一个较大的飞跃。

  南美大豆产区不太理想的天气状况以及中国将购买美国大豆的市场传言提高了大豆市场的活跃气氛。

  周四路易斯安娜海湾玉米出口基差报价跌1 1/2美分/蒲式耳，对美国谷物将在日本港割以及向世界最大的玉米进口国出口销售的减少给玉米市场形成了较大的压力。

  海湾谷物交易商称，上周运往日本的76万蒲式耳的玉米中发现混有Starlind转基因品种，这是的日本进口是不得已重新考虑今年是否继续进口美国玉米。

  2001年日本没有进口任何转基因谷物产品，并且规定对任何含有转基因成分的产品都要标注说明。

  1月份装运的软红冬麦海湾CIF基差报价涨12美分/蒲式耳，美国农业部商品信托公司本月捐献小麦的计划推动了价格的上涨。

  该公司计划不久招标购买500万蒲式耳硬红冬麦捐献给Ethiopia，并且下周将购买200万蒲式耳春小麦和冬小麦捐给巴基斯坦、Ghana和Mozambique。

  全球气象服务局称，到周六时间，印第安娜、俄亥俄、宾夕法尼亚和新英格兰地区降雪厚度将达到2-7英寸。

  未来几天美国南部地区气候平静但温度会会降低，周六早晨气温将在零度以下。

  GWS称，太平洋西北岸地区雨雪天气将持续到本周末，进一步提升冬季作物的土壤水分含量。

  据市场业内人士预计，下周早一点的时候，亚洲大豆价格将保持稳定，市场仍然处于节后的平静气氛中。由于迎接新年，过去几天里市场交易兴趣低迷，人气也不看多。而亚洲的贸易商预计，作为头号大豆进口国的中国和日本将很快入市询价，给芝加哥大豆期货带来指引。但贸易商对大豆交易量并不乐观，认为不会有大手笔大豆成交。

  截止到周四，美国榨油用大豆价格报价约为250美元/吨，中国CNF价，船期为1月和2月，低于上周的252-253美元/吨。供职于美国一家主要商品交易公司，总部在新加坡的一位贸易经理称，市场交易将趋于正常化。据北京的一位贸易商称，由于中国榨油商已完成1月至2月的购买，因此还没有意愿购买最近船期大豆。他指出，中国更希望寻购6月-7月交货的远期大豆。据另一位新加坡贸易商称，市场上有许多来自中国对远期大豆的询价，但除非大豆价格大大下挫，这些询价不会很快进入实质性购买。

  周二，芝国哥大豆期货收盘上涨，年底调整仓位提振期价走高。3月大豆收盘上涨2.75美分，报5.65美元/蒲式耳。周三是新年节日，CBOT休市一天。

  贸易商认为，从12月30日至2003年1月3日里，日本在大豆市场缺席一周后，下周日本榨油商将入市进行询价，日本的办公室将于1月6日开始办公。

  但贸易商认为日本不可能进行大批量购买。不象为增加库存的中国买家仍然购买远期或者近期大豆，日本每月即需即买。目前日本没有美国大豆报价，但上周大豆报价是在CBOT3月大豆价格上升水135-137美元/吨，日本CNF价，船期为1月-2月。

  周四美国芝加哥期市没有理会巴西方面的天气消息。巴西第二号大豆主产州帕拉纳近期出现降雨，而在第三号大豆主产州南里奥格兰德，天气则继续晴朗，这对于大豆的生长有利。

  巴西当地媒体Comtex报道：巴西最大的大豆加工公司Caramuru Alimentos投资6000万雷亚尔建立第三个加工工厂。新的工厂将使Caramuru公司的加工能力增加2000吨，达到日加工5500吨，年加工能力从1.15百万吨提高到1.8百万吨。这项投资同时包括一个容量为8万吨的新仓库。生产出的部分毛豆油直接运送到Itumbira的精炼厂，该厂也获投资800万雷亚尔，生产能力提高了一倍，达到12000吨/月。Caramuru预计今年需投入周转金11亿雷亚尔。

  周五美国农业部将会发布因新年假日推迟了的周度出口销售报告。分析师预测，截止到12月26日的一周，美国大豆出口销售量在70到90万吨之间，前一周为112.4万吨。市场关注的焦点依然是中国大豆进口表现。

  在主要大豆出口港罗萨里奥，大豆价格持续上涨3比索，每吨报568到571比索，合每吨168到169美元。贸易商说，新年伊始，没什么不一样的地方，外围的芝加哥大豆期价走强，对于阿根廷本地大豆起到支持。周四CBOT大豆期价每吨上涨来3到6美元，提振阿根廷大豆价格。

  贸易商说，他们担心阿根廷政府可能会提高大宗消费品的税收，这中间还包括粮食市场上的出口产品。

  亚洲大豆市场人士周四称，未来一周内亚洲市场大豆价格将会很少变化，因为市场目前还沉浸在节日过后的清淡交易氛围里。过去几天由于新年节日，交易一直很迟缓。

  亚洲的贸易商预期，主要大豆买家中国和日本将会很快回到市场上来，询盘并监控芝加哥大豆期价的走势，但是贸易商对于签订大笔交易并不乐观。

  截止到周四，1月和2月船期的美国油用大豆的报价为每吨250美元，CNF中国，略低于上周的CNF价格每吨252-253美元。

  据供职一家美国商品行的新加坡交易经理称，大豆成交将会回到正常。另据北京的一位贸易商说，中国对于购买近期船期的大豆不感兴趣，因为油厂已经采购了1至2月份所需的大豆。他提到中国买家更为热衷于采购较远船期的大豆，如6至7月交货的大豆。

  新加坡的另一位贸易商表示，中国对于远期船期的大豆的询盘会很多。他补充说，除非大豆价格大大下挫，否则这些询盘不一定会成为实际的采购量。

  周二，芝加哥大豆期价收盘走高，原因主要在于年底将至，交易商调整各自的仓位。3月大豆期价收盘上扬2.75美分，报每蒲式耳5.65美元。周三CBOT没有交易，以庆祝新年节日。

  贸易商还相信下周日本榨油厂也会询盘采购大豆。此前，从12月30日起，日本就开始了为期一周的假期，并将持续到1月3日。日本公司从1月6日起恢复营业。但是贸易商预期日本不会大量采购大豆。

  据一位供职国际贸易行的新加坡贸易商说，和中国情况不同的是，日本通常是即需即买，而中国买家要么买入近期，要么买入远期部位的大豆用来增加库存。

  目前没有交付日本的大豆的报价。但是上周，1月至2月船期的美国大豆在CBOT3月大豆的期价上每吨升水135-137美元，日本的CNF价格。

  日前从统计部门了解到，我国橡胶行业生产经营状况不断好转，经济效益持续增长。今年前10个月，我国橡胶行业完成工业总产值858.26亿元(不变价)，同比增长17.92%；实现出售的收益771.51亿元，同比增长16.75%；实现利润32.52亿元，同比增长57.10%。

  橡胶行业经济效益好转建立在绝大部分橡胶制造业和各地区经济效益大幅度增长的前提下。从各橡胶制造业看，前10个月，轮胎制造业实现利润16.95亿元，同比增长86.98%；力车胎制造业实现利润0.83亿元，同比增长120.94%；橡胶板、管、带制造业实现利润343亿元，同比增长52.76%；橡胶零件制造业实现利润4.42亿元，同比增长51.23%；橡胶靴鞋制造业实现利润1.67亿元，同比增长51.93%；再生橡胶制造业实现利润0.93亿元，同比增长26.48%；轮胎翻新业实现利润0.69亿元，同比增长5.25%。只有日用橡胶制品业实现利润略有下降。

  从各盛直辖市、自治区橡胶行业看，前10个月有9个实现利润过亿元。其中，山东实现利润10.25亿元，同比增长27.33%；江苏6.31亿元，同比增长74.79%；浙江4.06亿元，同比增长41.46%；福建..65亿元，同比增长90.10%；辽宁2.46亿元，同比增长30.85%；安徽2.21亿元，同比增长309.26%；天津1.70亿元，同比增长0.01%；河北1.48亿元，同比增长39.62%；广东1.37亿元，同比增长87.67%。山西、陕西、江西、宁夏、四川扭亏为盈，湖北、新疆减亏明显。

  汽车拉动橡胶行业发展。今年汽车消费持续火爆。据统计，今年前10个月，全国汽车产量282.27万辆，同比增长35.30%。其中，载货汽车104.93万辆，同比增长37.06%；小轿车83.99万辆，同比增长46.30%；公路客车72.28万辆，同比增长19.71%；改装汽车、摩托车、自行车同比分别增长23.26%、12.24%、23.14%。由此拉动了与汽车相关的橡胶制品增长。前10个月，轮胎外胎产量13120.03万条，同比增长14.21%。其中，子午胎3962.65万条，同比增长27.09%。力车胎29515.84万条，同比增长5.83%。

  同时，受扩大内需政策拉动，一些重点工程对输送带、三角带和橡胶胶管的需求量也大幅度增长。前10个月，输送带、三角带、胶管产量同比分别增长3.24%、10.88%、2.93%。

  出口拉动橡胶行业发展。前10个月，全国出口橡胶及制品164.48万吨，同比增长17.75%；出口金额16.17亿美元，同比增长21.14%；出口量和出口金额增长幅度分别比进口高4.53和5.86个百分点。其中，出口轮胎高达2851.69万条，是进口轮胎的62.37倍。这是国内轮胎产量大幅度增长的又一重要原因。同时，胶鞋类产品出口量较大，前10个月出口量250.34千万双，出口金额4.49亿美元，同比分别增长5.07%和7.76%，而进口量仅为0.24千万双，同比下降4.00%。胶鞋的大量出口刺激了国内胶鞋产量增长。

  印度橡胶工业在国民经济中占有主体地位，其总体规模相当于中国的60%-65%。年产轮胎为4500万套，橡胶制品约80万吨，主要橡胶厂平均年增长率为10%左右。近3年，占橡胶消耗量45%的轮胎产品出口增长迅猛，达到20%-27%，预计2005年出口额将达到10亿美元。

  目前，印度是橡胶消费大国，但其合成橡胶消耗量偏低，橡胶加工技术有待提升，我国许多以合成橡胶为主的高新技术产品在印度将有较大工业的发展空间。印度橡胶原材料工业发展明显滞后，每年需大量进口，为中国橡胶原材料生产公司可以提供了机会，尤其是橡胶助剂、帘线、炭黑、丁基胶等已开始逐年扩大从中国的进口量。印度橡胶机械工业相对落后，主要先进设备均依赖进口，而中国相当一部分产品技术质量可以与发达国家产品媲美，总体产品水平、品种、性能、价格均优于印度产品，产品加上关税后只比印度产品价格高15%左右，在印度市场具有较强的竞争力。

  据了解，中国橡胶工业在印度市场最具发展的潜在能力的产品是：精细橡胶助剂、帘子布、炭黑、合成胶、各种子午胎成套设备、其它轮胎成型设备、销钉挤出机、各种密炼机、钻孔辊类设备、抽真空平板、注射机、鼓式硫化机等。

  过去，中印橡胶工业交往很少，大部分印度企业不了解中国产品，2001年中国化工装备总公司和中国橡胶工业协会、中联橡胶总公司共同组团参加了第一届印度橡胶工业展览会，取得良好效果，其中约半数参展公司开始同印度企业有贸易往来，个别企业贸易额较大。由此看来，通过展览会等渠道加大中国企业的宣传力度，让印度客户充分了解中国企业和产品，是企业拓展新市场的良好途径。

  中国化工设备总公司将组团参加2003年印度橡胶工业国际展览会，主要参展内容有橡胶制品、橡胶原材料、橡胶机械、试验设备等。

  北美地区丁腈橡胶(NBR)生产装置是多用途的，既可生产丁腈橡胶，也可用来生产丁苯橡胶。2000年中期Goodyear轮胎公司关闭了其位于休斯顿的丁腈橡胶生产装置，使得生产能力减少了2.8万吨/年。2001年，Goodyear公司把它的丁腈橡胶业务卖给了瑞翁(Zeon)公司。

  目前，北美地区丁腈橡胶的总生产能力为11.6万吨/年，其中普通丁腈橡胶生产能力为11.0万吨/年，氢化丁腈橡胶生产能力为0.6万吨/年，主要的生产厂商有Bayer(美国)公司(生产能力为0.4万吨/年，生产氢化丁腈橡胶产品)、DSM共聚物公司(生产能力为1.5万吨/年，丁腈橡胶产品)、Bayer(加拿大)公司(生产能力为2.0万吨/年，生产丁腈橡胶产品)、Nitrilo-Paratec Elastomers(墨西哥)公司(生产能力为4.0万吨/年，生产丁腈橡胶产品)、Zeon Chemical公司(生产能力为3.7万吨/年，其中丁腈橡胶生产能力为3.5万吨/年，氢化丁腈橡胶生产能力为0.2万吨/年)。

  2000年北美丁腈橡胶的需求量为8.13万吨/年，其中进口量为571万吨/年，出口量为4.13万吨/年；2001年需求量为8.23万吨/年，其中进口量为5.22万吨/年，出口量为4.37万吨/年。1996-2001年需求量的年均增长率为-0.2%。

  1996-2001年北美地区丁腈橡胶(散装)出厂价格基本上保持不变，目前，中低丙烯腈含量的丁腈橡胶(散装)出厂价格为2756美元/吨，中高丙烯腈含量的丁腈橡胶(散装)出厂价格为2976美元/吨。

  目前，北美地区丁腈橡胶产品大多数都用在生产软管、传动带和电缆、O形圈和密封件等，其消费结构构成为：软管、传动带和电缆占28%，O行圈和密封件占20%，乳液占14%，模塑和挤压制品占14%，粘合剂和密封剂占10%，海绵占5%，鞋类占4%，其他占5%。

  丁腈橡胶在很宽的温度范围内有着非常强的抗石油产品如汽油、柴油和其他燃料的性能，且具有高的强度和良好的耐磨性、耐水性、耐醇性以及耐热性。粉末丁腈橡胶可作为冲击改性剂大范围的应用于聚氯乙烯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂产品中，如仪表板和控制板等。行业整合加剧了生产厂商之间的竞争，已建的装置生产能力约减少了12%。

  由于丁腈橡胶的终端用户的50%是汽车零部件，因此汽车行业的发展对其至关重要。由于丁苯胶乳、丙烯腈-苯乙烯胶乳参与竞争，使丁腈橡胶胶乳制品在无纺织物和一些造纸用途中的市场占有率正在逐渐缩小。虽然丁腈橡胶具有优越的耐油性，使其在软管应用方面占据一定的优势，但软管与传动带市场中的竞争仍然很激烈。预计2000-2005年，北美地区丁腈橡胶需求量的年均增长率为0.5%，到2005年需求量将达到约8.34万吨/年。

  由于近两年世界对氯丁橡胶的需求量减少，使得DuPont Dow公司位于北爱尔兰的3.3万吨/年氯丁橡胶生产装置停产，同时它在美国公司的生产能力从13.6万吨/年减少到10.0万吨/年。另外，Bayer公司在Texas的2.7万吨/年氯丁橡胶生产装置也停产。由此使1997-2002年世界氯丁橡胶的生产能力减少了25%。目前，世界氯丁橡胶的总生产能力为37.3万吨/年，产量约为28.7万吨/年，其中西欧地区的生产能力为10.5万吨/年，约占世界氯丁橡胶总生产能力的28%；美国的生产能力为10.0万吨/年，约占总生产能力的27%；日本的生产能力为9.8万吨/年，约占总生产能力的26%；拉美地区的生产能力为4.5万吨/年，约占总生产能力的12%；中国的生产能力为2.0万吨/年，约占总生产能力的6%；前苏联的生产能力为0.5万吨/年，约占总生产能力的1%。目前，世界上最大的4家氯丁橡胶生产厂商分别是DuPont Dow公司，生产能力约占世界氯丁橡胶总生产能力的27%；其次是Bayer公司，生产能力约占世界氯丁橡胶总生产能力的17%；再次是Denki Kagaku公司，生产能力约占世界氯丁橡胶总生产能力的13%，第四位是Enichem Elastomeres公司，生产能力约占世界氯丁橡胶总生产能力的11%。

  世界氯丁橡胶的产量从1996年的27.1万吨/年增加到2001年的28.7万吨/年，1996-2001年产量的年均增长率约为1.15%，预计到2005年世界氯丁橡胶的产量将达到约30.7万吨/年。近年来世界氯丁橡胶的产量情况为：1999年产量为27.4万吨/年，2000年产量为27.9万吨/年，2001年产量为28.7万吨/年。

  2001年世界氯丁橡胶的分地区的消费量情况为：西欧的消费量为6.3万吨/年，占总消费量的22.0%；北美的消费量为6.1万吨/年，占总消费量的21.3%；日本的消费量为3.3万吨/年，占总消费量的11.5%；中国的消费量为4.3万吨/年，占总消费量的15.0%；亚洲其他和太平洋的消费量为47万吨/年，占总消费量的16.4%；南美的消费量为2.3万吨/年，占总消费量的8.0%；中欧的消费量为1.0万吨/年，占总消费量的3.5%；非洲和中东的消费量为0.7万吨/年，占总消费量的2.4%。

  近年来，世界氯丁橡胶的需求量已经减少，其原因是它的价格较高，从而增加了来自竞争橡胶如乙丙橡胶(EPDM)的替代。这种替代趋势在汽车部件中显得最明显，汽车部件相当于全球消费量的约20%。预计今后几年全球范围对氯丁橡胶的需求量将有一定量的增加，这主要是由于中国到2005年前对氯丁橡胶的需求量将从目前的4.3万吨/年增加到2005年的58万吨/年，但北美、西欧和日本的消费量却将慢慢地减少。(上海金鹏研发部）